Executive Master in Wealth Management

Executive Master in Wealth Management

Il servizio di wealth management per dare contenuto e valore alla relazione con il cliente.


I partecipanti avranno la possibilità di conseguire l’aggiornamento richiesto dall’Autorità di Vigilanza.

Il programma risponde infatti ai vincoli di aggiornamento della CONSOB ed è quindi compliant ai requisiti ESMA.

La proposta è inoltre funzionale alle practices €FPA (il benchmark europeo per il financial planner).


Per private bankers, gestori affluent, consulenti finanziari.

Descrizione

Executive Master in Wealth Management

Executive Master in Wealth Management


Il Master in Wealth Management di CESMA e FINANCE & LEGAL, un Master Part-Time, interamente online su Zoom.

Un Master per professionalizzarti come Wealth Manager e diventare quindi

…un esperto in materia di GESTIONE DELLA RELAZIONE e CONSULENZA

alla CLIENTELA WEALTH.


Riuscirai a porti oltre l’area tecnica (o specialistica) grazie all’acquisizione delle competenze di wealth management, sviluppando così il tuo potenziale.

Scoprirai Tutti i SEGRETI che UTILIZZANO, hanno usato i nostri stessi Coach per specializzarsi e certificarsi. Velocemente e Senza stress.

Tutto questo grazie ad un Programma Focalizzato, Testato e Comprovato…in cui non sei MAI SOLA/O.

Senza togliere Tempo al Tuo Lavoro e Rinunciare a Tutti i Tuoi Impegni.


 

Il CANDIDATO IDEALE  ha un’adeguata preparazione di base per  conseguire al termine del percorso una SPECIALIZZAZIONE ELEVATA E CERTIFICATA.

Ci rivolgiamo pertanto a private bankers, gestori private, gestori corporate, wealth o potenziali, promotori finanziari bancari/sim, consulenti finanziari, professionisti specializzati in finanza e gestione degli investimenti.

 

 

 


Perchè iscriversi:

Gli obiettivi generali del Master in Wealth Management

  • Consentire in primo luogo ai partecipanti lo sviluppo di un corretto processo di financial planning per operare quindi con successo nel settore degli investimenti finanziari.
  • Fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale.
  • Sviluppare le skills comunicative e negoziali per acquisire ed infine mantenere la clientela.
  • Offrire al cliente un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato pertanto alla gestione di ogni tipo di scenario.

 Gli obiettivi specifici del Master in Wealth Management

  • Completare le conoscenze con un approfondimento sul trattamento fiscale dei redditi finanziari.
  • Fornire le conoscenze per gestire i rischi e cogliere inoltre le opportunità legate al passaggio generazionale.
  • Essere in grado di orientare le scelte dei clienti soddisfacendo le loro aspettative riguardo alla gestione, alla tutela e soprattutto alla trasmissione del patrimonio.
  • Promuovere gli strumenti, proporre i criteri orientativi, illustrare le metodologie per affrontare consapevolmente le decisioni relative agli investimenti in beni artistici, progetti filantropici ed infine nel real estate.

Come lavoriamo

Chi troverai in aula e online: La Faculty del Master

La faculty è rappresentata da docenti-manager, professionisti e uomini d’azienda, specialisti nelle diverse problematiche affrontate che operano ad alto livello con le più importanti società nazionali ed internazionali. Continuamente aggiornati nelle proprie aree di competenza grazie al quotidiano contatto con la realtà e all’utilizzo degli strumenti più innovativi, trasferiscono quindi, con stile interattivo e dinamico, un patrimonio conoscitivo indispensabile nel percorso di formazione del partecipante. Con il contributo della faculty di


Come e quando:

  • In diretta streaming su Zoom a partire dal 11 novembre 2023 (e rivedi le lezioni quando vuoi)
  • Durata 14 full day al sabato (9,30 – 17,30)

I principali contenuti del Master:

  • Le esigenze del Cliente Wealth e lo sviluppo di una soluzione finanziaria personalizzata
  • Costruzione, selezione, gestione e valutazione del portafoglio secondo le esigenze del Cliente Wealth
  • La consulenza assicurativa e previdenziale nell’ottica del longevity risk
  • Etica e Fiscalità
  • I prodotti e i servizi decorrelati e alternativi
  • Pianificazione patrimoniale e immobiliare
  • Pianificazione finanziaria per proprietari d’impresa
  • Processo di pianificazione finanziaria
  • Pianificazione successoria
  • Leadership e public speaking

Il metodo di lavoro proposto dall’Executive Master in Wealth Management:

Foto metodo_Master wealth management

Il servizio di wealth management si sviluppa attraverso un processo di quattro fasi successive, con due driver principali:

1. L’analisi delle esigenze del cliente

2. Il controllo del rischio

Per un supporto consulenziale globale: mobiliare, immobiliare, legale, successorio, fiduciario, fiscale.

 


Forse potrebbe interessarti che:

Il programma del Master in Wealth Management è funzionale anche al soddisfacimento di alcuni requisiti relativi a:

  • Corso di preparazione per il conseguimento dei Requisiti MiFID II per la operatività diretta con la clientela (60 ore) ai sensi dell’art.78 (requisiti di conoscenza e competenza del personale)
  • Corso di Aggiornamento MiFID II per il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa ai sensi della normativa MiFID II (30 ore), compliant ai requisiti ESMA
  • Corso di Aggiornamento IVASS per il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa ai sensi del Regolamento IVASS
  • Corso di preparazione per la prova di Accertamento EIP per consulenti finanziari previsto dall’€FPA

Per saperne di più su:

  • Organizzazione del Master
  • Modalità di partecipazione
  • Faculty
  • Quota di partecipazione, agevolazioni economiche e bonus
  • Calendario degli incontri
  • Le testimonianze di chi ha già partecipato

Per un colloquio di approfondimento, per verificare come possiamo esserti utili,

con quale dei nostri corsi, come funziona, e molto altro…

  • COMPILA IL FORM e CONTATTACI

    Programma

    MODULO 1 – ANALISI OPERATIVA DELLO SCENARIO ECONOMICO

    • Fondamenti di economia
    • Economia reale ed economia finanziaria
    • Relazione tra economia reale e mercati finanziari
    • Tassi di cambio e finanza internazionale
    • Fondamenti di economia
    • Analisi di casi pratici

    (Trattazione attraverso report e indicatori statistici di attualità)

     

    MODULO 2 – ANALISI, STRUTTURA E PROSPETTIVE DEI MERCATI FINANZIARI

    • Sistema finanziario
    • Struttura dei mercati finanziari
    • Meccanismi di negoziazione di titoli sui mercati finanziari
    • Sistema finanziario

     

    MODULO 3 – ANALISI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO INNOVATIVI DEDICATI ALLA CLIENTELA WEALTH, HNWI e UHNWI

    • Fondamenti di investimenti
    • Strumenti del mercato monetario
    • Obbligazioni
    • Azioni
    • Derivati
    • Valute estere
    • Fondi comuni
    • Certificati ed ETC

     

    MODULO 4 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE WEALTH E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA PERSONALIZZATA

    • Valutazione delle esigenze: la specificità del Cliente Wealth
    • Sviluppo di una soluzione finanziaria
    • Monitoraggio delle esigenze del cliente

     

    MODULO 5 – COSTRUZIONE, SELEZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

    • Analisi del rendimento e del rischio di mercato (a livello di singola asset class)
    • Beneficio di diversificazione e rischio di portafoglio
    • Costruzione del portafoglio
    • Selezione del portfolio
    • Misurazione e valutazione delle performance del portafoglio
    • Monitoraggio del rischio del portafoglio e ribilanciamento

     

    MODULO 6 – PRODOTTI AVANZATI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

    • La Private Insurance
    • Le polizze in linea con il Cliente Target
    • Assicurazione per la gestione del rischio
    • Prodotti di assicurazione ramo vita
    • Prodotti di assicurazione ramo danni
    • Piani assicurativi aziendali e schemi assicurativi governativi e professionali
    • Regolamentazione del settore assicurativo
    • Le PPLI
    • Il longevity risk e i prodotti di investimento per la consulenza previdenziale alla Clientela Wealth
    • Reddito pensionistico e analisi dei bisogni
    • Fase di quiescenza e sistema pensionistico e i prodotti

     

    MODULO 7 – REGOLAMENTAZIONE, ETICA E FISCALITÀ

    • Regolamentazione sui servizi di investimento
    • Regolamentazione sui mercati finanziari
    • Rischio reputazionale ed finanza etica
    • Panoramica del sistema fiscale nazionale
    • Pianificazione fiscale delle imposte sui redditi
    • Tassazione internazionale
    • Problematiche fiscali societarie rilevanti per la pianificazione finanziaria

     

    MODULO 8 – APPROFONDIMENTO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DECORRELATI E ALTERNATIVI

    • Prodotti di investimento a reddito fisso
    • Derivati
    • Materie prime
    • Fondi comuni
    • Private equity
    • Criptovalute
    • Hedge fund

     

    MODULO 9 – PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

    • Costruzione di portafoglio e selezione titoli in funzione dei bisogni del cliente
    • Strumenti per il monitoraggio del rischio
    • Allocazione del rischio a. Definizione della rischiosità marginale di un titolo
    • Approcci alternativi di costruzione del portafoglio
    • Conoscenze generali di pianificazione immobiliare
    • Principi e strategie di pianificazione immobiliare
    • Assicurazioni ramo vita nella pianificazione immobiliare

     

    MODULO 10 – PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PER PROPRIETARI DI IMPRESA

    • Analisi delle imprese familiari
    • Wealth management per proprietari di impresa
    • Family office
      Analisi di bilancio e valutazione della società per proprietari di impresa
    • Casi particolari di proprietari di impresa e imprenditori

     

    MODULO 11 – PROCESSO DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

    • Introduzione al processo di pianificazione finanziaria
    • Relazione cliente-consulente
    • Gli obiettivi della pianificazione finanziaria: il cliente wealth
    • Disegno, implementazione e monitoraggio del piano finanziario

     

    MODULO 12 – PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

    • Rilievo, impatto e significato della consulenza successoria alla clientela
    • La successione ereditaria
    • Impianto della disciplina tributaria e delle esenzioni previste
    • Patti di famiglia e il caso della successione di aziende: profili agevolativi e limiti della normativa in vigore e valutazione dell’ipotesi del patto di famiglia
    • Impatto della normativa sulle diverse tipologie di testamenti o di soluzioni in assenza di disposizioni testamentarie
    • Profili e cenni su trust, donazioni, holding, s.a.pa.z., private equity e family buy out in ottica successoria, fondi patrimoniali, policy protection insurances, profili di successioni basate su posizioni internazionali

     

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