Executive Master in Wealth Management

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Executive Master in Wealth Management

Executive Master in Wealth Management

Il servizio di wealth management per dare contenuto e valore alla relazione con il cliente.


I partecipanti che prestano servizi di consulenza in materia d’investimenti avranno la possibilità di conseguire l’aggiornamento richiesto secondo quanto specificato dal Regolamento Consob.


Per private bankers, gestori affluent, consulenti finanziari.

Descrizione

Executive Master in Wealth Management

Master Wealth Management

Il Master in Wealth Management di CESMA e FINANCE & LEGAL, un Master Part-Time, in aula a Milano e online.

Un Master per specializzarsi come Wealth Advisor e diventare quindi un esperto di investimenti e strumenti finanziari.

E’ un programma soprattutto per chi vuole specializzarsi per intraprendere un percorso di carriera nel private banking o come consulente finanziario.

Foto metodo_Master wealth management

Il metodo di lavoro proposto dall’Executive Master in Wealth Management:

Il servizio di wealth management si sviluppa attraverso un processo di quattro fasi successive, con due driver principali:

  • L’analisi delle esigenze del cliente
  • Il controllo del rischio

Per un supporto consulenziale globale:


Perchè iscriversi:

Gli obiettivi generali del Master in Wealth Management

  • Consentire in primo luogo ai partecipanti lo sviluppo di un corretto processo di financial planning per operare quindi con successo nel settore degli investimenti finanziari.
  • Fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale.
  • Sviluppare le skills comunicative e negoziali per acquisire ed infine mantenere la clientela.
  • Offrire al cliente un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato pertanto alla gestione di ogni tipo di scenario.

 Gli obiettivi specifici del Master in Wealth Management

  • Completare le conoscenze con un approfondimento sul trattamento fiscale dei redditi finanziari.
  • Fornire le conoscenze per gestire i rischi e cogliere inoltre le opportunità legate al passaggio generazionale.
  • Essere in grado di orientare le scelte dei clienti soddisfacendo le loro aspettative riguardo alla gestione, alla tutela e soprattutto alla trasmissione del patrimonio.
  • Promuovere gli strumenti, proporre i criteri orientativi, illustrare le metodologie per affrontare consapevolmente le decisioni relative agli investimenti in beni artistici, progetti filantropici ed infine nel real estate.

 

Chi troverai in aula e online:

La Faculty del Master

La faculty è rappresentata da docenti-manager, professionisti e uomini d’azienda, specialisti nelle diverse problematiche affrontate che operano ad alto livello con le più importanti società nazionali ed internazionali. Continuamente aggiornati nelle proprie aree di competenza grazie al quotidiano contatto con la realtà e all’utilizzo degli strumenti più innovativi, trasferiscono quindi, con stile interattivo e dinamico, un patrimonio conoscitivo indispensabile nel percorso di formazione del partecipante.

Con il contributo della faculty di


 

Maggiori informazioni:

Per saperne di più su

Per saperne di più su:

  • organizzazione del Master
  • modalità di partecipazione
  • faculty
  • quota di partecipazione ed agevolazioni economiche
  • calendario degli incontri
  • per un colloquio di approfondimento e verificare pertanto la coerenza del programma con il tuo profilo e le tue aspettative
  • per tutto questo e molto altro CONTATTACI

Informazioni aggiuntive

Luogo

Milano

Data Inizio

14 novembre 2020

Durata

10 incontri al sabato (6 in aula + 4 su piattaforma webinar)

Programma

Composizione del patrimonio del cliente Wealth

  • Azienda – Attività Professionale
  • Patrimonio Immobiliare
  • Patrimonio Mobiliare
  • Aspetti fiscali

 

La logica del cliente Wealth

  • Impresa
  • Famiglia
  • Patrimonio

 

Le esigenze del cliente Wealth

  • Programmare
  • Organizzare
  • Proteggere

 

Il tema del passaggio generazionale

  • Aspetti Fiscali
  • Aspetti Successori

 

Gli strumenti a disposizione del Wealth Manager

 

Strumenti di gestione – Strumenti di protezione

 

La Private Insurance

 

Il Trust

 

Il Fondo Patrimoniale

 

Il Mandato Fiduciario

 

Come far emergere le esigenze del cliente Wealth

 

Come risolvere le esigenze del cliente Wealth

 

Case History

  • L’investimento in beni artistici
  • Investire nella filantropia
  • Real estate management
  • La tassazione del patrimonio e delle rendite finanziarie
  • Il passaggio generazionale